El diagnóstico de ventas automatizado

Obtén información valiosa, totalmente integrada y automatizada

Rutger van der Pol
Rutger van der Pol
Cofundador The Sales Strategist

Esta plantilla de Informe de Diagnóstico de Ventas es el tercer nivel de un conjunto de tres, cada uno con diferentes cantidades de datos requeridos. Hemos desarrollado este método para que puedas realizar fácilmente el análisis adecuado que se ajuste a la cantidad de datos que tienes de tu proceso de ventas. Consulta el artículo principal para obtener una visión clara de los tres niveles y elegir el que mejor se adapte a tu organización.

En esta guía

Sobre este tercer nivel de análisis de diagnóstico de ventas

Lo que hace que este cuadro de mandos sea genial, en comparación con el primer nivel: ‘el desglose de ventas más fácil‘, es que ahora medimos una serie de puntos de referencia fijos en el ciclo de ventas. Sin perdernos por completo en todos los puntos de contacto individuales, nos fijamos sólo en los hitos más importantes: primer contacto, cliente potencial, oportunidad, cliente y ex cliente. Si sólo se miden estas líneas de meta, se obtiene una imagen muy clara del proceso de ventas. Aunque muchas empresas tienden a empezar a recopilar demasiada información sobre todos los puntos de contacto individuales, en realidad les resulta difícil hacer que esa información sea accionable. Esta estructura de múltiples líneas de meta hace que los datos sean mucho más procesables, lo que permite que surjan antes ideas útiles. Combinando este conocimiento con otros puntos de datos, como el canal de origen de los clientes potenciales y el caso de uso, podemos comparar las diferentes iniciativas en tu go-to-market: por ejemplo, ¿qué canal de adquisición tiene el ciclo de ventas más corto, y qué nivel de suscripción genera los clientes más exitosos o rentables?

Al reducir el análisis a sólo esta cantidad de datos:

  • Facilitamos la captura y recopilación de los datos necesarios;
  • Lo convertimos en un análisis mucho más fiable;
  • Hacemos que sea más sencillo obtener información valiosa.

El contenido de este informe es similar al del segundo nivel: ‘El diagnóstico manual de las ventas‘, pero incluye una fuerte mejora en la sincronización automatizada de los datos del CRM con el cuadro de mando. Esto significa que no tienes que manipular tus datos manualmente para prepararlos para Data Studio y que siempre tienes una visión directa y en tiempo real de la situación actual de tu organización de ventas.

A diferencia de los otros dos niveles, esta variante no sólo hace uso de herramientas gratuitas, sino que también utilizamos Supermetrics para sincronizar los datos del CRM con el cuadro de mando. Utilizando Supermetrics puedes enlazar tu CRM directamente con Data Studio (o cualquier otra herramienta de visualización de datos), o exportar automáticamente a Google Sheets para que también tengas visibilidad de los datos que se extraen de tu CRM. Con las consultas programadas automáticamente, tus datos se sincronizan continuamente y tu panel de control está siempre actualizado automáticamente.

Este análisis es perfecto para ti si tu proceso de ventas se lleva a cabo con la suficiente consistencia y los datos se registran con la suficiente consistencia como para que puedas estar seguro de que los datos que sincronizas desde tu CRM directamente al cuadro de mando no necesitan una intervención manual para ser limpiados o completados.

Cómo configurar la conexión automática entre tu CRM y Data Studio

El siguiente vídeo muestra brevemente cómo sincronizamos los datos directamente desde HubSpot a Google Sheets. En esta configuración, el cuadro de mandos de Data Studio se ha conectado a esta plantilla de Google Sheets, de modo que puedes beneficiarte tanto de la sincronización automática como de una visión de los datos que se exportan desde tu CRM. Esto ofrece un poco más de oportunidad de conocer tus datos que una conexión directa con Data Studio.

Sincronización de datos CRM con Supermetrics
  1. Adquiere Supermetrics utilizando este enlace de afiliado y conéctalo a tu CRM para que pueda exportar tus datos a Google Sheets.
  2. Haz una copia del informe de Data Studio (compartido más abajo), haciendo clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha de la pantalla. Le pedirá que conecte una nueva fuente de datos, pero por ahora omita esto y haga clic en ‘Copy Report’.
  3. En tu informe copiado de Data Studio, en el menú ‘Resource’ > ‘Manage added data sources’.
  4. Esto abrirá una nueva pantalla, en la que debes hacer clic en ‘Edit’ junto a la fuente de datos original. Te pedirá que selecciones una nueva fuente de datos, selecciona tu copia de la plantilla de Google Sheets.
  5. Haz clic en ‘Reconnect’ en la parte superior derecha de la pantalla. Aplica los cambios de conexión y haz clic en ‘Finished’ en la parte superior derecha.
  6. El panel de Diagnóstico de Ventas está ahora conectado a tu copia de la plantilla de Google Sheets. Cualquier cambio en las hojas de cálculo de Google se reflejará en el tablero, después del intervalo de sincronización periódica.

Las consultas que utilizamos para recuperar los datos de las empresas y los contactos para este análisis:
Metrics company_total_count, c_custom_company_customer_value_score, deal_total_count, average_deal_size, deal_amount_closed_won, deal_amount_closed_lost, deal_amount, deal_recurring_revenue_amount
Dimensions company_id, company_name, company_industry, company_annual_revenue, company_employees, company_country, company_create_date, company_lifecycle_stage, original_source

Metrics contact_total_count
Dimensions company_id, contact_company, contact_first_name, contact_last_name, contact_lead_date, contact_opportunity_date, contact_customer_date, contact_persona, contact_job_title

En esta plantilla, la primera página contiene las cabeceras de las consultas que hicimos para exportar nuestros datos de HubSpot a través de Supermetrics. En la segunda página puedes ver las consultas. En tu CRM, ya sea HubSpot u otro, las etiquetas de las propiedades probablemente sean diferentes: tendrás que cambiar las cabeceras de las columnas por los nombres que encuentres en la plantilla de Google Sheets del nivel dos.

Si lo deseas, también puedes exportar datos adicionales de tu CRM a esta plantilla de Google Sheets, tras lo cual puedes añadir nuevas visualizaciones de datos a la plantilla de Data Studio para acomodar los requisitos de datos específicos que tengas.

Este tercer nivel de análisis de diagnóstico de ventas consta de tres partes: una visión general del proceso de ventas, conocimientos de ventas sobre a quién y cómo se le vende, y una extensa sección en la que se puede examinar el perfil del cliente ideal cruzando el MRR y la puntuación de valor del cliente con diferentes características de tus clientes. Conecta tu CRM con Data Studio, lo que permite la sincronización automática de datos para garantizar que el cuadro de mando esté siempre actualizado.

Plantillas de Google Sheets y Data Studio